Transferência de Fundos de Investimento

Para realizar uma transferência de Fundos de Investimento (portabilidade de posição), é importante observar os seguintes pontos:

1. Disponibilidade no Destino: A instituição financeira para a qual você deseja transferir precisa oferecer o mesmo fundo de investimento ou ativo em sua plataforma. Alguns fundos são exclusivos de certas instituições e podem não estar disponíveis em outras.

2. Garantias: Certifique-se de que o investimento não está sendo usado como garantia em operações realizadas na instituição de origem. Caso contrário, a transferência pode ser bloqueada.

3. Contato com o Assessor: Antes de solicitar a portabilidade, verifique se não há impedimentos e entre em contato com seu assessor. Você pode encontrar o contato do assessor clicando nas suas iniciais no canto superior direito da plataforma.

4. Prazo de Transferência: O prazo para a conclusão da portabilidade pode variar e depende da autorização concedida pela instituição cessionária.

Certifique-se de seguir essas etapas para facilitar o processo e evitar possíveis problemas.